اسپانیا، 15 آوریل 1939. پس از پایان جنگ داخلی و با هدف جشن گرفتن پیروزی خود، ژنرال فرانکو به همراه ژنرال‌هایش در هتل پالاس به صرف شامی می‌پردازد. اما ...

میگل سفری را آغاز می‌کند که پدربزرگش به دلیل زندانی بودن توسط خانواده‌اش، قادر به انجام آن نیست. ماموریت بسیار ساده است: رفتن به یک مراسم تدفین و گذاشتن یک ژاکت ارتش روی قبر پیرمردی که دوست پدربزرگش بوده است. میگل به همراه لولا و گی‌یرمو، محله ناصریه را که جزیره‌ای سیمانی است ترک می‌کند. او در حومه والنسیا به دنبال قبرستان می‌گردد و با شهری متروکه روبرو می‌شود.

اولیس، معلم جدید ادبیات، به شهر کوچکی در نزدیکی دریا می‌آید و عاشق زن جوانی به نام مارتینا می‌شود. آلبرتو، تاجر ثروتمند، نیز عاشق این زن است اما مارتینا اولیس را انتخاب می‌کند. مدت کوتاهی پس از ازدواج و تولد پسرشان، اولیس هنگام ماهیگیری در دریا ناپدید می‌شود. در این میان مارتینا با آلبرتو ازدواج می‌کند، اما همه چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.